三菱UFJフィナンシャル・グループ（以下、MUFG）は、富裕層へ最適な提案をするためのMUFGウェルスマネジメントデジタルプラットフォーム（以下、WMPF）を開発した。WMPFは、三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行および三菱UFJモルガン・スタンレー証券において、2021年度下期に全社的な展開を予定しているという。
MUFGは、今回開発したWMPFを活用して、顧客の人生のゴールを理解し、資産承継、事業承継、資産運用といった様々なニーズに対して、グループ総合力を駆使した総資産ベースの最適な解決策を提案していくとしている。
WMPFは、統合View、NBA（Next Best Action）、GPS（Goal Planning System）の3つの機能からなる、グループ横断の共通プラットフォーム。
統合Viewは、銀行・信託・証券の顧客・担当者情報を一覧表示するもので、MUFG一体での運営を強化するもの。NBAは、顧客の状況等に応じ担当者が次に取るべきアクションについて、アナリティクスモデルを活用したレコメンドを配信、担当者の営業活動をサポートする。GPSは、顧客の総資産を可視化し、ゴール、ライフプランに応じたキャッシュフローを加味した、総資産に係る課題に対する解決策をシミュレーションするためのツールだという。
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