2026年2月18日、デロイト トーマツとシェルパは、生成AIを活用した新たな金融機関向けエンゲージメント活動支援サービスの提供で協業を開始したと発表した。両社は、ESG（環境・社会・ガバナンス）課題への対応を含むエンゲージメント活動を効率化・高度化するため、シェルパのプラットフォーム「SmartESG Clarity」を基盤とした新サービスを共同で展開する。

　この協業は、金融機関のESG投融資や責任投資活動が拡大し、企業との対話や情報開示要求が増大する中、担当者による業務の属人化、評価基準の主観性、情報分散による業務負荷の増加などの課題に対応するものだとしている。複数の開示書類からの情報収集や分析、議事録管理、ナレッジ化といった一連の業務プロセスをAIで標準化・自動化し、効率よく質の高いエンゲージメント活動の実現を目指す。

　新サービスの主な特徴は以下のとおりである。
- エンゲージメント業務の標準化：AIによる管理情報セットの自動生成により、業務基準を統一し、担当者ごとのノウハウへの依存を排除する。
- 情報収集・分析の自動化：統合報告書や有価証券報告書を含む各種開示情報を自動収集・構造化。関連部署横断でESG情報の分析や対話準備までを自動化することで、手作業や業務重複を削減する。
- 活動の質向上：AIが公開情報から重点テーマを抽出し、推奨質問リストや論点を自動生成する。これにより、より深い企業分析と本質的な対話を支援する。
- ナレッジの一元管理：対話履歴や質問・根拠情報などを体系化して管理し、次回以降の活動や報告業務、社内ナレッジの再利用を容易とする。
- 導入支援：既存業務プロセスに合わせた導入や、組織的な活用方法のアドバイスを提供し、単なるツール提供を超えた価値を提供する。

　サービス基盤を提供するシェルパはESGとAIの専門性を活かし、デロイト トーマツは金融業界のサステナビリティ実務に関する知見で導入やプロセス整備を支援する。導入後も、ESGインテグレーションや情報開示、対話活動のアドバイザーとして両社が連携してサポートを提供する。

　本サービスによって、金融機関はESG課題に対し責任ある行動をとる体制を加速させるとともに、投融資先企業のサステナビリティ取り組み強化を促進することが期待されている。

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